Владельцы кредитных карт в начале 2025 года стали хуже обслуживать свои долги. С начала года более 2,35 млн клиентов вышли в просрочку долга более чем на 30 дней, следует из данных ОКБ. По прогнозу кредитного бюро, к концу полугодия в просрочку более 30 дней уйдут более 3,8 млн владельцев кредиток, что станет историческим максимумом. Аналитики называют результат ожидаемым — это следствие кредитного бума прошлых лет, увеличения доли молодежи в числе владельцев карт и роста долговой нагрузки граждан
С начала 2025 года владельцы кредитных карт стали гораздо хуже обслуживать свои долги. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился Forbes, 2,35 млн банковских клиентов вышли на просрочку долга на срок более чем 30 дней. По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, это «отражает резкое падение кредитоспособности заемщиков».
«Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года, и пик его реализации с выходом в просроченную задолженность и дефолты приходится на текущий момент. Эта тенденция коснулась и кредитных карт», — объясняет Алексин. По прогнозу кредитного бюро, в первом полугодии в просрочку более 30 дней может выйти до 3,84 млн владельцев кредиток, что станет историческим максимумом для этого сегмента банковской розницы.
Опрошенные аналитики называют выход большого числа владельцев кредиток в просрочку ожидаемым. «На протяжении последних трех лет банки активно работали на карточном рынке, в отдельные месяцы выдачи кредиток били рекорды. Выход на просрочку части заемщиков в 2025 году является следствием вызревания этих ссуд», — говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По данным Банка России, в 2024 году портфель необеспеченных потребительских кредитов на 11,2%, а в 2023 году — почти на 16%. Большой вклад в его прирост внесли кредитные карты, доля которых по итогам 2024 года достигла 27% от совокупного портфеля. Этот сегмент кредитования был менее чувствителен к росту ключевой ставки, граждане стремились оплачивать текущие расходы кредитками, отправляя свободные средства на депозиты, объяснял регулятор.
Кроме того, карточные заемщики стремительно молодеют. В течение 2024 года доля клиентов до 20 лет среди обладателей кредиток постоянно увеличивалась, достигнув в IV квартале 12,1% от объема выпуска, Банк России. Такая ситуация была характерна только для этого сегмента банковской розницы, отмечал регулятор. «Для клиентов до 20 лет кредитная карта зачастую первый кредитный продукт. Молодые люди только знакомятся с правилами кредитования, они не всегда внимательны и аккуратны в соблюдении условий кредитного договора. Именно этот сегмент, не уложившись в грейс-период, мог выйти в I квартале 2025 года в техническую просрочку», — считает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.
На рост просрочки также повлияла и растущая закредитованность россиян, указывают эксперты. К примеру, в сегменте кредитных карт среднее количество кредитов на одного россиянина 2,67 ссуд. «У половины всех заемщиков на рынке потребкредитов в России сейчас открыто более двух действующих кредитов. Это может быть несколько кредитных карт, сочетание кредитки с кредитом наличными, залоговой ссудой или даже микрозаймом. Если у таких клиентов случаются финансовые трудности, они быстро выходят в просрочку», — объясняет Анна Стогниенко.
Наконец, на увеличение просрочки сыграла и недоступность кредитов наличными в условиях растущих цен. По данным Росстата, по итогам 2024 года годовая инфляция достигла 9,52%. В то же время кредиты наличными в прошлом году и в начале 2025 года стали практически недоступны гражданам — лишь четверть поступивших в банк заявок на кредиты наличными были , подсчитывало Национальное бюро кредитных историй. Увеличение доли отказов в потребкредитах вкупе с высокой инфляцией привели к тому, что россияне стали чаще утилизировать доступные им лимиты по картам для повседневных трат, не всегда справляясь с долговой нагрузкой, указывает Юрий Беликов.
В 2025 году наступит пик выхода на просрочку владельцев кредиток, солидарны эксперты. Скорее всего, просрочка вызреет летом-осенью 2025 года, однако нового ужесточения регулирования карточного рынка от ЦБ за этим не последует — и в части риск-весов, и в части макропруденциальных лимитов «гайки уже закручены», считает Беликов.
Параллельно с начала 2025 года резко сократилось число владельцев карт, которые перешли из неактивных клиентов в действующих. По данным ОКБ, активировали свои кредитки и начали ими пользоваться всего 0,55 млн человек. С 2021 года их количество не опускалось ниже 900 000 человек в квартал, а в отдельные периоды стабильно превышало 1 млн человек. По прогнозам ОКБ, за полугодие число клиентов, которые решат воспользоваться неактивной кредитной картой, будет минимальным за всю историю наблюдений — всего 0,9 млн человек.
В ОКБ это связывают прежде всего с ужесточением регулирования выдач новых карт. Исторически банки никаким образом не обременялись наличием неиспользуемых кредитных лимитов, поскольку лимиты по кредитным картам без задолженности не создавали давления на регуляторный капитал и резервировались под очень низкие ставки, напоминает Михаил Алексин. В 2024 году ЦБ существенно ужесточил требования к резервированию неиспользуемых лимитов кредитных карт и потребовал распределять на них регуляторный капитал. «Это привело к закрытию банками кредитных договоров на карты, лимиты по которым долгое время не использовались клиентами. Параллельно со второй половины 2024 года существенно ужесточились условия и возможности для открытия новых кредитных карт. Соответственно, снизилась как возможность возврата из статуса «неактивный», так и общее количество неактивных держателей кредитных карт», — говорит эксперт.
«Те клиенты, которым кредитные карты заменили недоступные заемные средства, уже активизировали их и успешно ими пользуются, несмотря на высокий процент, если речь идет о новых картах. А вот банки в текущих денежно-кредитных условиях охладели к розничному кредитованию, сосредоточившись на депозитном рынке и более маржинальном и предсказуемом корпоративном сегменте», — говорит Анна Стогниенко.
